2011年上半年中國空調市場研究報告
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 2011年上半年,中國空調市場中變頻空調的關注比例穩步提升,已經成為空調市場的主流產品。隨著定頻空調的高能效產品節能補貼政策正式終止,變頻空調也迎來了更有利的市場環境,越來越多的空調企業積極調整產品策略,將生產重心放在變頻空調上。變頻空調迎來了成熟的市場發展環境之外,同時獲得了眾多消費者的認可。另外上半年中國空調市場的品牌競爭更趨激烈,品牌集中度明顯下降。互聯網消費調研中心ZDC綜合中國空調市場品牌、產品數據進行分析:

    本報告要點

    ●2011年上半年,中國空調市場的品牌競爭非常激烈。格力關注比例接近三成,領先于其他競爭對手。海爾和美的兩品牌緊隨其后,關注比例較為接近。

    ●2011年上半年,中國空調市場中格力、海爾、美的和三菱的品牌關注比例排名較為穩定,始終保持在前四位,而眾多品牌組成的第三品牌陣營的關注比例排名變化較為頻繁。

    ●2011年上半年中國空調市場中3000元內的掛式空調的關注比例達到51.4%,在上半年3000元內產品的關注比例也呈現明顯上升的趨勢。

    ●同往年一樣,今年上半年中國空調市場中掛式空調的關注比例穩步提升,從1月的60.7%上升至6月的76.7%,上半年整體關注比例為69.7%。

    ●2011年上半年變頻空調的關注比例達到50.6%,基本呈現逐月上升的走勢。

    ●上半年中國空調市場中1.5P產品的關注比例最高,達到25.6%,2P、大1.0P和1P空調的關注比例均在12%左右,也相對較高。

    ●上半年中國空調市場中冷暖型空調產品的關注比例達到82.1%,冷暖電輔產品的關注比例為14.2%。

    一、2011年上半年中國空調市場概述

    變頻空調普及加速

    2010年中國國內空調市場中變頻空調的市場份額達到35%,而今年5月變頻空調市場零售量占中國空調銷售總量的比重已經達到45.2%。ZDC監測數據也顯示,變頻空調的關注比例在上半年突破50%,已經取代傳統定頻空調成為市場主流。加上在6月定頻空調告別了持續兩年的高能效產品節能惠民補貼政策,變頻空調也將迎來更為有利的市場發展環境。預計下半年變頻空調將會持續普及。

    空調市場競爭日趨激烈

    目前中國空調市場處于較為健康的競爭環境中,各企業都在技術層面展開積極的競爭,紛紛加大技術研發投入,力求創新突破,獲得競爭中的有利地位。目前除了格力、海爾和美的三大品牌仍掌控半數以上市場空間之外,三菱、大金、志高海信等品牌也顯現出強勁的生命力。


   三強占六成關注度


    二、2011年上半年中國空調市場結構分析

    (一)品牌結構

    格力、海爾、美的三強仍占六成關注比例

    2011年上半年,中國空調市場的品牌競爭非常激烈。格力仍然獲得眾多消費者的青睞,關注比例接近三成,領先于其他競爭對手。海爾和美的兩品牌的關注比例較為接近。三菱、大金等品牌組成了第三品牌陣營,這一陣營品牌數量多且實力接近,關注比例均在4%左右,各自具備各自的優勢,競爭非常激烈。

(圖)2011年上半年中國空調品牌關注比例分布


(圖)2011年上半年中國空調品牌關注比例分布


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    第三陣營品牌排名變化頻繁

    2011年上半年,中國空調市場中格力、海爾、美的和三菱的品牌關注比例排名較為穩定,始終保持在前四位,而眾多品牌組成的第三品牌陣營的關注比例排名變化較為頻繁。如第二季度格蘭仕的關注排名上升5位來到第五名,日系品牌大金也上升到第六位,而海信和奧克斯均有明顯的下降。不過這些品牌的實力非常接近,品牌排名變化僅是暫時的。

表12011年Q1-Q2中國空調市場品牌關注比例對比


表12011年Q1-Q2中國空調市場品牌關注比例對比


    變頻空調關注過半

    (二)產品結構

    1、價格段結構

    3000元內產品關注度過半

    2011年上半年中國空調市場中3000元內的掛式空調的關注比例達到51.4%,在上半年3000元內產品的關注比例也呈現明顯上升的趨勢。空調市場的產品關注格局對應季節變化展現出明顯的規律:每年到夏季臨近,功率較小的掛式空調將會逐步走俏,對應的價位較低產品的關注比例也會提高。2011年1月至6月,2000元內產品的關注比例上升了5.2%,2000-3000元產品的關注比例上升了7.3%。

(圖)2011年上半年中國空調市場不同價位產品關注比例


(圖)2011年上半年中國空調市場不同價位產品關注比例


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    2、不同類型產品

    掛式空調占近七成關注度

    同往年一樣,今年上半年中國空調市場中掛式空調的關注比例穩步提升,從1月的60.7%上升至6月的76.7%。預計到8月之后將開始下滑,對應的立式空調的關注比例將會進一步上升。整體來看中國空調市場中仍以適用于較小面積的臥室、書房的掛式空調為主,上半年關注比例接近70%。

(圖)2011年上半年中國空調市場不同類型產品關注比例


(圖)2011年上半年中國空調市場不同類型產品關注比例


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    3、變頻產品

    上半年變頻空調關注比例過半

    2011年上半年,變頻空調保持快速增長。定頻空調正式告別了高能效產品補貼,變頻空調也由此獲得了相對更加良好的發展環境。上半年中國空調市場中變頻空調的關注比例達到50.6%。上半年變頻空調的關注比例更是從年初的45.7%一路上升,5月甚至達到過54.2%的最高值。預計下一冷年中各品牌發布的新品中變頻空調將會占到更高的比例。

(圖)2011年上半年中國空調市場變頻與非變頻產品關注比例


(圖)2011年上半年中國空調市場變頻與非變頻產品關注比例


  冷暖空調成絕對主流


    4、不同功率

    較小功率產品隨旺季到來逐步走俏

    中國空調市場顯現出明顯的季節市場特征,夏季銷售旺季的時候,空調制冷成為剛性需求,較小功率的掛式產品相對較為走俏。從上半年中國空調市場不同功率產品的關注比例來看,1.5P產品的關注比例最高,達到25.6%,2P、大1.0P和1P空調的關注比例均在12%左右。這幾個功率段也是能夠符合中國大多數家庭臥室面積制冷需求的,2P功率的小柜機也以其優秀的性價比獲得眾多消費者關注。

    從上半年不同功率產品的關注比例走勢來看,1.5P、大1.0P、小1.0P的關注比例明顯呈現上升走勢,而2P、3P的柜式空調的關注比例則呈現逐月下降的走勢。可以預見到的是這一趨勢將在下半年逆轉,功率較大的產品將會以其更加優秀的取暖能力走俏冬季市場。

(圖)2011年上半年中國空調市場不同功率產品關注比例


(圖)2011年上半年中國空調市場不同功率產品關注比例


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    5、不同冷暖類型

    冷暖空調為絕對主流

    目前中國空調市場上的產品絕大多數為冷暖兩用空調。在長江以南沒有集中供暖的地區,冬季使用空調取暖成為很多消費者的選擇。加上目前變頻空調逐步普及,變頻空調的精準控溫特性也使得空調取暖更為舒適。

    從2011年上半年的情況來看,冷暖型空調產品的關注比例達到82.1%,冷暖電輔產品的關注比例為14.2%。目前中國空調市場上僅有不多的本土品牌空調產品配置了電輔加熱的功能,這一功能在冬季室外溫度極低的情況下也可保證空調的取暖效果,不過由于其耗電量巨大、不夠環保,至今也是褒貶不一。

(圖)2011年上半年中國空調市場不同冷暖類型產品關注比例


(圖)2011年上半年中國空調市場不同冷暖類型產品關注比例


 主流廠商分析


    三、主流廠商分析

    (一)品牌走勢對比

    三品牌關注比例總和下降

    中國空調市場中格力、海爾和美的三大品牌把控大局的形勢已經持續了數年。2011年上半年三品牌的關注比例總和出現下降的趨勢,從1月的63.7%下降至6月的56.1%,顯現出目前中國空調市場品牌競爭之激烈。

 (圖)2011年上半年中國空調市場主流品牌關注比例走勢


(圖)2011年上半年中國空調市場主流品牌關注比例走勢


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    (二)產品結構對比

    美的在售產品數量領先

    2011年上半年中國空調市場中近1700款不同型號的產品在售。其中美的就占到17.1%,達290款,大幅領先于其他品牌。格力和海爾的在售產品數量分別為233款和148款。國外品牌的在售產品數量更少一些,且集中在主流功率段。

(圖)2011年上半年中國空調市場格力、海爾、美的市售產品數量對比


(圖)2011年上半年中國空調市場格力、海爾、美的市售產品數量對比


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    格力、海爾單產品關注率較高

    上半年中國空調市場中格力和海爾的單產品關注率分別為0.128%和0.123%,相當接近。而美的由于在售產品數量眾多,單產品關注率略遜一籌,僅為0.049%。相對而言美的采用的更像是機海戰術,以其豐富的產品線迅速擴張市場領地。

(圖)2011年上半年中國空調市場格力、海爾、美的單產品關注率對比


(圖)2011年上半年中國空調市場格力、海爾、美的單產品關注率對比

2011-07-21
 


 

 
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